Внучка Зимы рассыпала волшебные бусы. Если эти бусы не повесить на самую северную елочку на северном плюсе , то желания, которые были загаданы на новый год не сбудутся. 2 пингвиненка Бо-бо и Люка на волшебной тучке отправляются по всему свету на поиски пропавших бусин. Бусинки оказались у жирафы, белки, крокодила и белого медвежонка. С помощью доброты, находчивости, храбрости и зрителей пингвинята собирают все пропавшие бусинки.